С незапамятных времён бок о бок с людьми втайне существует Ассоциация магов — общество чародеев, постигающих загадки мира за спинами у несведущей публики. Однако даже этим магам не чуждо ничто человеческое, и среди них также нередки зависть, распри и борьба за власть. Подобные преступления нередко выпадает расследовать Вэйверу Вельвету, ныне более известному как лорд Эль-Меллой II – сварливому и проницательному преподавателю лондонской Академии

Гражданская война поделила страну на две противоборствующие группы: Север и Юг. Южане, готовые на всё ради победы, пустили в ход запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Те полностью утратили человеческий облик, получив взамен нечеловеческую силу, и в итоге отвоевали свои земли. Война закончена, однако это не принесло в страну мир и спокойствие. Магия, которая изменила тела людей, не имела обратного действия, более того, они стали

В один ничем не примечательный день город исчез с лица земли. Курьеру по имени Такуя доверяют весьма необычный груз — девушку Юки, единственную выжившую из исчезнувшего города. Получив сообщение от своего отца, который считался пропавшим без вести, Юки решает направиться туда, где теперь лежат руины. Предприятие изначально не обещает быть лёгким, однако на деле всё оказывается ещё сложнее, чем ожидалось.

Несколько юношей и девушек живут обычной жизнью. Однажды перед ними из ниоткуда появляется странная красная кнопка, которая после нажатия переносит их в другой мир.

Министерство внутренних дел Японии создаёт секретную технологию, позволяющую поместить тело человека внутрь MMORPG-игры. Старшеклассник Масато вместе с матерью становятся бета-тестерами и отправляются в игровой мир, из которого нельзя выйти, не выполнив главное требование: родитель и ребёнок должны сблизиться.