Война за Святой Грааль — невероятное сражение, где маги и призванные ими герои прошлого сражаются насмерть за исполнение одного-единственного желания. Положению Сиро Эмии не позавидуешь: в ход Войны вмешивается таинственное существо в маске, а Слуга Сэйбер, его верная соратница, исчезла. Войну можно считать проигранной, но он не может просто сдаться — ведь битва магов подвергает опасности жизни обычных людей. Тем временем свой ход делает Дзокэн

В мире, где живут герои сказок, их жизни предопределены и записаны в специальную книгу. Однако есть и те, кто решает изменить свою судьбу и пойти своим путём, их называют Сказители хаоса. Экс, Рейна, Тао и Шейн родились с пустыми книгами. Порицаемые остальными, они отправляются на поиски лучшей жизни.

Арата Мияко недавно получил назначение в районный отдел регионального полуночного департамента по связям. В каждом из 23 районов Токио есть отдел занимающийся делами, связанными с паранормальной активностью и оккультными практиками. У Арата есть особый дар — он может понимать нечеловеческую речь. В первый же свой рабочий день Арата сталкивается в парке с ёкаем, который принимает его за легендарного экзорциста эпохи Хэйан — Абэ-но Сэймэя.

С незапамятных времён бок о бок с людьми втайне существует Ассоциация магов — общество чародеев, постигающих загадки мира за спинами у несведущей публики. Однако даже этим магам не чуждо ничто человеческое, и среди них также нередки зависть, распри и борьба за власть. Подобные преступления нередко выпадает расследовать Вэйверу Вельвету, ныне более известному как лорд Эль-Меллой II – сварливому и проницательному преподавателю лондонской Академии

Гражданская война поделила страну на две противоборствующие группы: Север и Юг. Южане, готовые на всё ради победы, пустили в ход запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Те полностью утратили человеческий облик, получив взамен нечеловеческую силу, и в итоге отвоевали свои земли. Война закончена, однако это не принесло в страну мир и спокойствие. Магия, которая изменила тела людей, не имела обратного действия, более того, они стали

В один ничем не примечательный день город исчез с лица земли. Курьеру по имени Такуя доверяют весьма необычный груз — девушку Юки, единственную выжившую из исчезнувшего города. Получив сообщение от своего отца, который считался пропавшим без вести, Юки решает направиться туда, где теперь лежат руины. Предприятие изначально не обещает быть лёгким, однако на деле всё оказывается ещё сложнее, чем ожидалось.