Аой Харуто работает в академии для будущих агентов. Он обучает детей спецприёмам и тактикам боевых действий, хотя сам ещё является таким же ребёнком. Зато несмотря на юный возраст, у Харуто за плечами много опыта работы в агентуре, а также есть друзья среди действующих агентов. Среди успешных учеников Харуто выбирает лишь нескольких, наиболее одарённых: лучшего стрелка школы, Фуками Рену; опытного подрывника (и по совместительству, компьютерного

Застенчивый писатель Субару Микадзуки подбирает бродячего кота, называет его Хару и оставляет у себя жить. Через общение с котиком Субару начинает постепенно открываться миру.