Гражданская война поделила страну на две противоборствующие группы: Север и Юг. Южане, готовые на всё ради победы, пустили в ход запретную магию, превратив своих солдат в монстров. Те полностью утратили человеческий облик, получив взамен нечеловеческую силу, и в итоге отвоевали свои земли. Война закончена, однако это не принесло в страну мир и спокойствие. Магия, которая изменила тела людей, не имела обратного действия, более того, они стали

Тихую и беззаботную школьную жизнь Кэйки Кирю разрушает неожиданное любовное письмо. Парень был на седьмом небе от счастья, ведь впервые за всю его жизнь у него появится девушка. Но с письмом не всё так гладко: имени отправителя нет, зато Кэйки обнаруживает белое женское белье рядом с конвертом. В ходе поисков «Золушки, которая оставила после себя трусики» парень понимает, что каждая из возможных кандидаток имеет извращённые наклонности и

Из-за низких показателей школьный теннисный клуб для мальчиков находится на грани закрытия. Школьник Тома Синдзё всеми силами пытается спасти клуб и в кратчайшие сроки хочет найти новых перспективных игроков. Увидев отличную реакцию Маки Кацураги, когда тот поймал в классе бездомную кошку, Тома предлагает ему вступить в клуб. Но Маки готов согласиться, только если ему заплатят.

Питчер Эйдзюн Савамура, честный и простодушный парень с обострённым чувством справедливости, которого друзья ласково называют Эй-тян, живёт в провинциальном городке. Он собрал в школе бейсбольную команду и устремился к Косиену. Однако мечтам молодых людей не суждено было сбыться, и в последнем классе средней школы они проиграли, так и не попав на национальный чемпионат. Однажды в доме парня появляется странная женщина, которая называет себя

С.Э.М. — высококлассный дроид королевского класса путешествует вместе с чудаковатым роботом-уборщиком, отправленным в утиль, и смертельно опасным дерзким преступником в бегах. Это необычное трио отправляется по фантастическому и опасному миру на поиски лучшего друга С.Э.М.а — наследника могущественного королевства.

Три монстра — Бэм, похожий на гангстера, Бэло, похожий на мальчика, и Бэла, ведьма, действуют во имя справедливости, в надежде на то, что им разрешат стать людьми.