Полиция занимается расследованием дела, в котором причиной смерти стало редкое тропическое насекомое — муравей-пуля. Чтобы очистить свое имя, специалист по ядам насекомых участвует в странном расследовании и сотрудничает с девушкой-судмедэкспертом.

Встреча с Ю-ханом переворачивает мир Ён-у. Парень с детства страдал дальтонизмом и видел только оттенки серого, а теперь мир расцветает для него всеми красками.

Две сестры, Лиззи и Джо, переезжают жить к матери после самоубийства отца. Обнаружив в доме странное зеркало, Лиззи оказывается в ловушке внутри него. Тем временем снаружи ее заменяет существо, которое хочет разрушить ее семью.

Рицука Уэнояма — гитарист в группе, где кроме него ещё есть басист Харуки Накаяма и барабанщик Акихико Кадзи. Он начинает обучать игре на гитаре застенчивого одноклассника Мафую Сато. Вскоре Рицука понимает, что Мафую — исключительно талантливый певец, и приглашает его присоединиться к группе.