Эта история началась двенадцать лет назад, когда Арима еще учился в старшей школе. Теперь он вместе с бывшим одноклассником по ночам охотится на гулей.

Девушка приходит в себя на изгибе стены загадочного сооружения. Прижимаясь к гладкой поверхности, она изо всех сил пытается не соскользнуть вниз — в пропасть.

Беспокойный папаша переживает, чтобы его дочка-подросток не натворила дел на Хэллоуин. Она собирается отпраздновать его с друзьями и провести время на улетной вечеринке. Ее отец просит пожилую Мэдею последить за ней и обещает за это заплатить. Мэдея соглашается, но она и не предполагала, что ей придется столкнуться в эту ночь с призраками, киллерами, паранормальными явлениями, зомби и пугающими духами.

В небольшом приморском городке течёт привычная спокойная жизнь. Парализованный ниже пояса старшеклассник Фил с помощью верной подруги и высоких технологий мастерит себе новые ноги, а его брат, помощник шерифа Хантер, на очередном вызове обнаруживает обглоданную тушу кита и разбросанные по побережью человеческие останки. Скоро мирной жизни придёт конец, ведь орды мутировавших морских обитателей, плотоядно пощёлкивая клешнями, уже пробрались в

Получив известие, что могила её матери на отдаленном острове осквернена, девушка отправляется туда, но попадает в межсезонье — до весны покинуть остров будет невозможно. Кроме того, местные ведут себя очень странно и подозрительно.

Воин спускается в странный мир, напоминающий постапокалиптический, и начинает путешествие по лабиринту кошмаров, где обитают немыслимые чудовища, а безумные ученые проводят ужасающие эксперименты.