В 1963 году, когда Кима Филби заподозрили в шпионаже, его близкий друг, офицер британской разведки Николас Эллиотт, вызвался поговорить с ним один на один и добиться признания.

Герой фильма сладкоголосый певец Ричи Браво вышел в тираж и подрабатывает в отеле на итальянском курорте в мертвый сезон. Сюда приезжают его старые поклонницы, которых он очаровывает некогда модными песнями и манерами мачо, избранных услаждает и в постели, причем совсем не бескорыстно. Периодически в жизнь изрядно потрепанного жиголо вторгается его умирающий в доме престарелых фашиствующий отец. А в один прекрасный день появляется

В озере заводится поганое чудище.