История слепого художника, обладающего невероятным даром писать портреты людей по их голосах. Однажды его задерживает полиция по подозрению в совершении преступления сексуального характера. С этого момента портретист становится главным героем телепередач и жертвой информационного давления. Полицейскому, ведущему дело художника, предстоит узнать, является ли он реальным преступником или всё намного запутаннее, чем кажется на первый взгляд.
Фрэнсис — вампир-еврей, влачащий незавидное существование и вынужденный прятаться от солнца. Однажды на пороге его дома появляется девушка и заявляет, что она — его дочь. Пытаясь найти общий язык, папаша и дочка отправляются в путешествие по Америке, разумеется, оставляя за собой кровавый след.
Спустя 33 года два брата-близнеца внезапно узнают о существовании друг друга. Для Грегуара и Энтони это вдвойне удивительно: один из них белый, а другой черный. И цвет кожи далеко не единственное, что их отличает.