Монморанси, сын благородного семейства, посещает школу Королевских Рыцарей в Париже. Но его интересуют не сражения, а изучение магии и алхимии. Однако вскоре из-за разгромного поражения в Битве при Азенкуре Париж пал, а учебное заведение закрыли. Теперь Монморанси потерял всё, и скрывается от властей из-за подозрений в применении чёрной магии. Однажды, прячась в деревушке, он встречает таинственную девушку по имени Жанна Д’Арк.

Фуюдзора Когараси — бедствующий экстрасенс, в которого заселился злой дух. В поисках дешёвого жилья он приходит в Юраги, гостиницу на горячих источниках с загадочным прошлым, и знакомится с её обитателями — толпой своенравных девушек. Первая из них — призрак гостиницы Юна, которая не может уйти в мир иной. Несмотря на протесты девушек, Когараси всё же остаётся жить в этой необыкновенной гостинице…

В сказочном лесу живут две миниатюрные девочки ростом всего девять сантиметров — Хакумэй и Микоти. Они сделали себе домик внутри огромного дерева и используют насекомых и птиц, чтобы добывать и перевозить припасы. А неподалёку и от того места, где живут девочки, раскинулся большой город, который населён точно такими же маленькими человечками.

Одержав победу в аду, демоны Семи смертных грехов начали привлекать всё больше последователей. В смятении небеса отправляют ангелов Семи небесных добродетелей на землю, чтобы найти Истинного мессию, который сможет остановить грехопадение человечества.

На девушку нападает вампир, но ей на помощь приходит хороший вампир, который служит в тайной полиции и у которого есть железное правило — никогда не пробовать человеческую кровь.