Мужчина, которого укусил волк, начинает превращаться в неизвестное существо.

Чосон, XVII век. Придворный иглотерапевт Кён-су с расстройством зрения, при котором он не может видеть днём, но видит ночью, становится свидетелем убийства наследного принца. После смерти сына король Инджо начинает сходить с ума, тогда Кён-су решает докопаться до правды об убийстве принца.

В конце XIX века Лиззи Борден зарубила отца и мачеху, была оправдана и прожила остаток жизни в Фолл-Ривер. С тех пор в городке ходит легенда, что девушка была одержима, когда взялась за топор, и теперь нечто может вселяться в её потомков, сводя с ума и вынуждая убивать. Старшеклассница Тара не особо верит в эти россказни, хотя её родная тетя пожизненно заперта в психушке за убийство собственного ребёнка, когда вдруг пугающие видения начинают