Биография музыканта, собранная из прежде неизданных архивных материалов и интервью с соратниками и последователями. Фильм концентрируется на фигуре Дэвиса-революционера, не признававшего никаких границ ни в жизни, ни в творчестве.

Они живут среди нас, встречаются на улицах, в вагонах метро и подъездах многоэтажек. Мы не замечаем их существования или просто боимся заметить. Это мог бы быть сюжет фильма о супергероях. Но они не парят над землей и не стреляют молниями. Это история о людях, которым отчаянно нужна помощь, и о человеке, подарившем им всю свою жизнь.

6 апреля 1917 года, разгар Первой мировой войны, Западный фронт на севере Франции. Британский генерал поручает капралу Блэйку и его сослуживцу смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию, вроде бы оставленную германскими войсками, и доставить приказ об отмене наступления во 2-й батальон Девонширского полка, иначе 1600 солдат попадут в ловушку противника, в том числе и брат Блэйка.

Трое солдат прибывают в полузаброшенный военный гарнизон, который больше не выполняет никаких оборонительных функций. Время здесь остановилось и отмечено строгими правилами, доминантой власти, укоренившимся привычками и тотальным бездельем. Напрасно ожидая врага, который не придёт, офицеры поглощены необходимостью придать хоть какой-то смысл своему пребыванию здесь.

На Черное море в Ялту приезжает на гастроли знаменитая эстрадная певица Лариса. Сойдя с трапа самолета, она дает интервью, в котором признается, что ищет своего суженого. С этого момента и закручиваются веселые приключения, основой которых являются коварство, любовь и, конечно, музыка.

Молодая дизайнерша Со-ён работает в высотном офисном здании на 42-м этаже и страдает от боязни высоты. Каждый рабочий день девушки заканчивается головной болью, и её единственная отдушина - тайные свидания с руководителем отдела Ли, кумиром всех коллег женского пола. Однажды Со-ён с изумлением наблюдает за промышленным альпинистом, моющим окна на такой головокружительной высоте, и после этого сама становится объектом его пристального внимания.

В 1942 году мир узнал о том, что нацистский режим истребляет евреев, и тогда мать отправила Сару, которая жила с родителями в маленьком польском городке Корец, в бега, чтобы она выжила. На момент, когда девочке было всего 12 лет, она вместе с братом поселилась у украинской семьи под чужим именем и работала в поле.

После драки в заведении бармен находит потерянный посетителем телефон и зачем-то решает посмотреть, что в нём. С этого момента жизнь мужчины круто меняется не в лучшую сторону: повсюду носятся толпы тараканов, он получает страшные фотографии и леденящие душу звонки, на теле образовывается страшная рана, и, кажется, что парень оказался в центре какого-то жуткого заговора или чьей-то извращённой игры.