Дэрин — владелец тренажёрного зала, который достался ему от отца и деда. Однажды он узнаёт, что через дорогу открывается новый филиал известного по всей стране фитнес-монополиста с амбициозным и жёстким менеджером во главе. Теперь Дэрин и его команда должны сделать всё возможное и невозможное, чтобы противостоять конкурентам.

Обвиненный в убийстве соперника и приговоренный к смертной казни Караваджо бежит из Рима в Неаполь. Когда до папы Павла V доходит слух, что талантливый художник бросает вызов церкви, используя в качестве моделей для написания библейских сюжетов нищих, проституток и воров, тот обращается к секретной службе Ватикана. В Неаполь с расследованием направляется Тень, тайный посланник, в чьих руках теперь находится судьба скандального гения.

Томоё Сино узнаёт из новостей, что её школьная подруга Марико Икагава покончила с собой. Томоё знала, что долгое время над Марико издевался собственный отец. Чтобы спасти душу подруги, она решает украсть её прах и отправиться вместе с ним в путешествие.