Группа молодых людей приплывает на остров, чтобы отдохнуть на пляже и прогуляться. Там они узнают о странном происшествии, случившемся много лет назад – молодую девушку что-то укусило в озере и, превратившись в заражённую русалку, она убила своего брата и отца.

Альма и Алекс живут вместе с матерью в лесу из-за опасности внешнего мира. Им категорически запрещено переходить реку, потому что за ней обитают зловещие Тени. Ослушавшись мать, девочки однажды сбегают и узнают тяжелую правду о мире, в котором на самом деле живут.

31-летняя Мицуко убеждена, что прекрасно справляется со всем в одиночку. У нее есть верный советчик по кличке О. Правда, он живет у неё в голове. Они отлично ладят до тех пор, пока она девушка не встречает парня по имени Тада и по уши в него не влюбляется.

На протяжении одной ночи встречаются самые разные люди — евреи, мусульмане, гомосексуалисты, гетеросексуалы, трансвеститы и три женщины, ищущие убежища от издевательств и хамства мужчин. Клуб в портовом городе Хайфа — последнее прибежище, где израильтяне и палестинцы могут встречаться и общаться друг с другом.