В сериале рассказывается о новых членах уже знакомого Общества Полуночников. Его участники собираются у костра и рассказывают друг другу жуткие истории. Чтобы попасть в Общество Полуночников, Рэйчел придумывает историю о Карнавале Страха, которая внезапно становится реальностью.

Двое старших детей, Киона и Адриэль, разлучаются со своими родителями и одни отправляются в путешествие, которое ведет их от детства к юности в поисках своей семьи и мира. Пересекая континент, раздираемый войной, брат и сестра попадают в самые невероятные ситуации. Они встречают злых и добрых людей, не раз спасаются от смерти, прячутся, меняют внешность, путешествуют с бродячим цирком и обретают дружбу и любовь прежде чем достичь нового мира,

Август 1961 года. После изучения всех пещер Северной Италии спелеологическая группа отправляется на юг, чтобы найти неизвестные ранее пещеры.

1965 год. Такеши Китано бросает университет и начинает играть в театре, где становится учеником знаменитого артиста Сэндзабуро Фуками. Парень оттачивает актерские навыки день и ночь, следуя совету мастера всегда оставаться в образе, но с ростом популярности телевидения посещаемость театра начинает падать.

Альберта нанимают присматривать за Мией, девушкой с ледяными зубами. Мия никогда не покидает свою квартиру. Однажды Альберту говорят, что он должен подготовить ребенка к отъезду.

Тео — молодой человек с синдромом Дауна, который живет вдвоем с отцом в лесу. Тео любит природу и мечтает стать самураем, поэтому каждый день тренируется, чтобы быть сильным и ловким. Когда отец-фотограф уезжает на несколько дней, Тео решает начать новую жизнь.