1950-е. Разведясь с жестоким мужем, молодая женщина с семилетним сыном переезжает жить в отдаленный дом в лесу. Мать не верит страхам мальчика, но вскоре ей предстоит убедиться самой — по ночам из близлежащего водоема вылезает мерзкое чудище и пытается навредить её семье.
Элизабет недавно разошлась с мужем и должна в одиночку заботиться о двух детях-подростках. Она устраивается на работу в ночное радио-шоу, которое поддерживает людей, переживающих непростые времена. Там Элизабет знакомится с юной и одинокой девушкой Талулой и решает взять ее под свое крыло.
Переехав вместе с мужем в небольшой городок, где тому дали новую работу, Сон Джи-ын устраивается на подработку в магазин. Так бы женщина и заскучала до смерти в этом болоте, если бы не интересный учитель биологии в местной школе.
Учитель Харуто Хигасияма последние 9 лет одержим странной идеей — он хочет, чтобы его убила ученица. Смерть его должна соответствовать двум условиям — это должно быть идеальное преступление, а убить его должна красивая девушка. Харуто устраивается в новую школу и приводит свой план в действие.