Трое бездомных молодых людей ищут близость, независимость и деньги в не такой уж и благополучной Европе. Их пути пересекаются по дороге на юг в поисках лучшей жизни.

Агент спецслужбы следит за своим соседом - политиком, содержащимся под домашним арестом.

Новенькую старшеклассницу принимает в свою компанию группа из трёх девчонок и вскоре посвящает её в ведьмы.

Вернувшись в Луксор, доктор Ханна встречает бывшего возлюбленного Султана. Воспоминания о прошлом никак не дают ей примириться с неопределённым настоящим.

Вера – художник-аниматор. Ее муж и сын погибли. Чтобы справиться с горем, женщина решает переехать в небольшой волжский город. Там Вера становится руководителем анимационной студии для детей. Среди подопечных особенно выделяется один мальчик, который рисует страшные рисунки. С помощью анимации Вера решает помочь ребенку преодолеть свои страхи.