В мае 1910 года, когда над Землей пронеслась комета Галлея, молодой красавец доктор Фред Кипс без ума влюбился в акробатку Беатрис, вопреки воле родителей взял ее в жены и купил для нее цирк, назвав его «Гранд Мистико». Так начинается эта наполненная волшебством и эротикой история, в которую вовлечены фокусник и секс-гигант Жан-Поль, звероподобный силач Рудольфо, близняшки Мария и Елена, зарабатывающие интимными услугами и полетами под куполом

Люси несколько лет прозябает в психиатрической больнице в Мозамбике. Женщина живёт в собственном вымышленном мире, но даже там ей нет покоя – призраки любимых людей преследуют её как во сне, так и наяву. При первой возможности Люси бежит из больницы и отправляется в бесцельное путешествие.

Семья Матильды, мать и престарелая бабушка, в опасности – банк грозит выселить их из квартиры из-за большого долга. Юная Матильда зарабатывает, танцуя перед видеокамерами, но этого не хватает. Она решает продать девственность, чтобы оплатить все долги.

История женщины, которая придавала слишком большое значение внешнему виду, и в особенности - волосам. Когда она принимает решение побриться наголо, у неё начинается новая жизнь.

Оуэн и Хэлли очень давно в отношениях, из которых со временем исчезла романтика и спонтанность. Они устали друг от друга и от рутины, в которую превратилась их любовь. Тем временем на глазах пары развивается яркий роман между лучшим другом Оэуна Мэттом и кузиной Хэлли Уиллой. Глядя на то, как Мэтт и Уилла радуются каждой встрече друг с другом, Хэлли и Оуэн решают изменить что-нибудь в своих отношениях. И внезапно расстаются.

Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником – Алехандро.

Взгляд на историю сквозь призму настоящего. Артисты на глазах у зрителя перевоплощаются в героев фильма (поэта Владимира Маяковского; женщин, любимых им и оставивших его; друзей, восхищавшихся им и отступивших от него; безжалостных «рыцарей Революции», провозгласивших его своим знаменем) и ведут зрителя «в» Маяковского, заставляя прожить его любовную, творческую и человеческую драму как свою собственную.

После того как сын солдата раскрывает важную информацию об исчезновении дочери местного гангстера, ситуация в шахтерском городке резко выходит из-под контроля.