После третьей магической войны священная реликвия Святой Грааль таинственным образом исчезает. Много лет спустя клан Иггдмиллениа объявляет, что Святой Грааль теперь находится в их владении, и они намерены покинуть Лигу магов. Назревает новый масштабный конфликт.

В результате странного происшествия смертельно больной пожилой мужчина и старшеклассник превращаются в киборгов. Теперь они обладают невероятной силой, а также способностью летать и трансформироваться. Вот только дедуля Инуясики решает использовать это во благо, а молодой балбес предпочитает сводить личные счеты и убивать тех, кто ему не нравится. Конфликт интересов неизбежен, небо над Японией превращается в зону боевых действий.

История начинается, когда Айз Валенштайн, одна из сильнейших мечниц города Орарио, вместе со своими союзниками отправляется в огромный лабиринт, известный как Подземелье. Там на пятидесятом уровне обитают различные неведомые создания. И там же Айз встречает юношу, которому требуется помощь.

Школьник Тюта Коконосэ, потеряв в раннем возрасте родителей, переселился в дом тети. С тех пор его не покидает некий внутренний голос, из-за чего окружающие сторонятся мальчика. Однажды диковинный организм отправляет парня в место, где таких, как он, а то и пострашнее, водится что края не видно. А это место оказывается полицейским участоком под управлением Ведомства Солнечной Системы. Глава этого ведомства Рэйн Блик объясняет Тюте, что с помощью

В мае 1945 года, когда советские войска штурмовали Рейхстаг, нацисты из ордена Лонгина провели над тонущим в крови городом дьявольский ритуал, призванный приблизить конец света. Испытать силу этого ритуала предстоит много лет спустя простым японским школьникам, вовлечённым в бой за будущее человечества.

В крови Кардии течёт смертельный яд - всё, до чего она дотрагивается, плавится на глазах. Из-за этой способности девушку стали звать монстром. И однажды ночью она встречает таинственного человека по имени Арсен Люпен, который соглашается проводить её до Индустриального Лондона. В этом путешествии Кардия узнает истории и секреты разных людей, пытаясь вернуть себе память и найти отца, который знает правду о её воспоминаниях.